Welche Rendite soll der UWC Endowment Fonds erwirtschaften?

Das langfristige jährliche Renditeziel des Fonds liegt bei mindestens 7 %. Damit soll eine jährliche Ausschüttung von 4 % finanziert und der Wert des zugrunde liegenden Kapitals mit einem Wachstum von mindestens 3 % geschützt werden. Im langfristigen Durchschnitt soll die Zielrendite bei 8 bis 10 % liegen. Seit seiner Auflegung im Januar 2024 hat der Endowment Fund eine Gesamtrendite von 24,4% erzielt und damit die Benchmark um rund 3,9% übertroffen. Im ersten Halbjahr 2025 erzielte der UWC Endowment Fonds eine Rendite von 10,6% und übertraf damit die Benchmark um 1,8%.